•   国内知名加油站运营管理金牌服务商-冠德车到近期在其行业IP大V老于说油公众号上正式对外发布《2019年度中国成品油零售行业白皮书》,该白皮书分为TO B及TO C两部分,调研样本含括国营、外资、民营行业资深人士千余人,终端车主消费者人群万余名。精准度及样本量之大为行业首家,分析角度及专业程度称得上国内领先,完整版内容整理如下。

      冠德车到8月邀请超过1000位中国成品油零售行业内资深人士进行了线份有效反馈。再次感谢参与调研问卷的受访人士!

      问卷受访人士为加油站经理及以上级别的的成品油零售管理者,其中民营占45.3%、外资占39.3%、国营占13.5%、其他1.9%;受邀者所在管理区域涵盖了20多个省份及全国性总部职能部门。

      1、高达50%的民营受访者认为今年的行业总销量比去年有所增加,远高于外资的39%和国营的33%。老于认为,大家对市场总销量变化的判断,最直接是来自于周边商圈的销量及自家油站销量的变化。从这个角度来看,民营油站整体上在抢夺更多的国营和外资的销量份额,因为从宏观统计数字上看,行业零售量增长缓慢,更多是存量市场的争夺。

      2、很有意思的是,外资高达50%的受访者认为今年的行业整体利润高于去年,高于国营的37%和民营的33%。这符合当前市场上看到的竞争情况,对于价格战,两桶油在很多地区实际上在更主动的利用降价维护市场份额,民营一般而言选择跟随,但是外资油站相对更谨慎。结合关于价格竞争激烈程度的反馈,老于认为在加剧的价格战竞争中,外资品牌由于在品牌推广和高端燃油等市场营销方面的专业优势,可以支撑相对高的油品零售价格,因此获取了更多的利润。

      3、另外有高达77%的受访者认为今年市场上油站资产的租赁/收购价格高于去年,这说明目前非理性的成品油零售高毛利仍在继续推高加油站资产价格。民营对于虚高的市场价格已经相对谨慎,而外资还在高位出手。

      4、令人欣慰的是,有高达63%的受访者认为行业油品质量有提升,另有29%认为与之前持平。这也与民营油站市场份额在逐步提升这一结论相互印证。

      国营油企有32%认为目前盈利性处在最高点,其次是外企和民企。老于认为这种差异反映出目前行业利润分布的不均衡:既有不同类型企业(国营/外资/民营)的利润的变化,也有区域的差异,不同企业经营能力尤其在营销能力上的差距也是导致经营利润差异的主要因素之一。

      与这个问题相关的,是大家对于油站资产价值的看法。行业内主流观点还是认为应该继续持有,包括20%以上的受访者认为应该持续进行二次投资。仅有12%的受访者认为应当租赁或购买扩大网络,低于出租或出售的倾向(16%)。这反映出行业普遍认为目前资产价值过高。

      这也呼应了仅有5%的受访者认为网点扩张(并购/收购)会是接下来行业发展的机会。

      另外,对于市场未来增长的地域,各类企业的观点也不尽相同。大家普遍认同三四线城市是未来重点发展区域(行业均值57%),但是外资/合资对该市场尤为乐观(外资/合资65%);而民营对于一二线城市、高速路相较于另外两类玩家更为乐观。可见对于未来市场发展也存在一定分歧。

      首先来看问卷调查中的两个问题:目前行业升级最缺乏什么未来5年什么是下一个行业机会。老于把这两个问题简单的称为近忧和远虑,相关但是不相同。

    冠德车到2019年度中邦制品油零售行业白皮书:独

      对于近忧,从数据上看,受访者认为行业升级最缺乏的是商业模式27%、人才19%、品牌影响力17%。在这三者中,国营、外资、民营各有偏重。也许因为体制和企业机制不同,国营更集中在商业模式上,国营38%vs外资合资24%vs民营24%;普遍认为品牌最弱的民营在品牌中投入了更多的票数,民营25%vs外资合资9%;外资合资最为看重技术革新,这类玩家有资本、有想法、有条件,外资合资19%vs民营8%vs国营13%。

      资产价格虚高,对于未来毛利变化看不准,使得短期业内对于包括轻资产管理服务在内的新模式的探索热情会持续。

      而排在前三位的远虑却是互联网大数据营销和管理36%、品牌21%和新技术创新16%。这几年互联网技术创新在本行业的应用,使得行业已普遍认可数字营销所带来的价值,尤其是部分民营企业尝到了弯道超车的甜头。而在专业品牌打造及高端燃油推广方面,老于认为整个行业虽意识到其长远的战略价值,但尚未对所需投入的时间、资源,及所需经历的专业路径有充分的理解。

      回想两年以前,行业普遍的心态还是狼来了。不过随着过去一两年的发展,特别是近期汽车销售疲软,国家又在放出风声要重新放开对于汽车销售上牌的限制这个背景下,油品零售行业在重新评估其影响。在问及对于未来新能源车技术对汽油的影响时,不同经营类型的受访者的危机意识还是不太一样的。外资/合资表现最为紧张,有高达80%的外资/合资受访者认为会影响超过2%的销量,而国营只有72%,民营降为63%。

      2019年8-9月冠德车到通过线上问卷调查的方式采访了超过百家油站的1万多位消费者,并从中筛选了超过5000名过去一年内在国营、外资(含合资,以下合称外资)及民营油站消费过的用户作为有效受访人。其中,男性受访者占90%,女性占10%;年龄分布中,30-40岁的司机占46%,20-30岁占25%,40-50占23%。

      调研可以大致分为两部分。首先,从顾客体验的角度,受访人对国营、外资、民营3种油站类型,从整体满意度(总体评价)、油品质量、优惠力度、服务水平、环境整洁五大方面进行评分。其次,调研中还涉及顾客的不同消费偏好,比如油品特性、电动车选购等。

      1、整体满意度(总体评价)中,外资领先,民营落后于国营,但三者差距不大,尤其是民营油站与前两者的差距已然缩小。在满分为5分的评分中,外资以4.0分领先于国营及民营,国营3.9分,民营3.8分;同时,有高达71%的受访者认为,对比过去1年,民营的吸引力在变大,可见民营油站的整体水平在消费者心中处于上升趋势。

      2、油品质量上,外资、国营、民营评分依次为4.5、4.2、3.7。值得注意的是,民营在所有五项评分中,油品质量项与外资差距最大,可见在消费者心中,民营油站油品质量是主要短板与最大软肋。无论民营油站在油品质量上实际表现到底如何,但是消费者这样的认知是真实存在的!有意思的是对比之前TO B行业经营者调查结果,67%民营油站经营者认为相比一年前行业整体油品质量在提升,而国营及外资油站从业者认可行业整体油品质量提升的比例分别是65%和57%。消费者似乎对比较乐观的民营油站油品质量提升并未完全认账。也许提升消费者对油品质量感知需要一个长期努力的过程,也许民营油站需要更多的宣传而不只是闷头干事,也许消费者对油品质量内涵的感知与油站视觉形象外表颜值也有关系(恰好与环境整洁民营得分低遥相呼应),也许还有其他,这些都值得民营油站业主及经营者挖掘其中真正的原因而对症下药进行改善。

      3、优惠力度评分上,民营油站当之无愧地以3.9获得了最高分,外资居中为3.7,油站网络占据半壁江山的国营油站为3.4。虽然在行业经营者调查中高达84%的经营者认为价格竞争变得激烈,实际顾客感知降价幅度民营一枝独秀地远高于外资和国营。

      4、服务水平上,外资仍然以4.0分领先,而民营已与国营并驾齐驱达到3.8分。功夫不负有心人,长期在员工培训、客户服务领域下功夫练内功的外资,在顾客心中还是留下了美好形象。

      5、环境整洁的评分,外资和国营分别为4.1和4.0,而民营仍然以3.8分排名垫底。外资在形象设计、配色、布局方面有着较多的迭代升级,部分民营品牌也在视觉形象VI设计去山寨化及油站装修改造等方面投入更多资源,但总体来说,与外资及国营差距较大。

      评分小结:从以上消费者评分来看,民营油企在优惠力度上保持领先;服务水平已与外资和国营油企十分接近;整体客户体验满意度虽然仍旧垫底,但与外资和国营的差距正在缩小;虽然绝大多数民营从业者都认为油品质量整体提升很快,但顾客评分仍远远落后于外资、国营,民营油企可以通过加大对油品质量的全价值链投入及宣传力度使得消费者真切感知到并逐步认同;同时民营还应加大油站硬件的升级改造及管理专业化精细化,使得油站整体形象及整洁程度进一步提高!

      6、目前消费者对品牌燃油的态度如何?在调研的品牌燃油支付意愿中,消费者整体偏好度不高:高达65%的顾客不愿意为品牌燃油支付更多的钱,只有26%的受访者愿意多支付0.1-0.2元/升,6%的受访者愿意多支付0.3-0.5元/升。这组数据说明差异化燃油的市场仍在培育当中。

      从男女性别角度看,男性更愿意为品牌燃油买单:有36%的男性消费者愿意支付超额的费用,而女性在油品方面把钱袋子看的更紧。

      7、顾客到底喜欢什么样的油品?本次调查显示消费者偏好特点突出:61%的受访者认为最重要的是耐烧,行更多里程,21%的人认为清洁,保护引擎最为重要,认为动力强劲,油门带劲重要的只占18%。以秦岭-淮河为界,分南北区域来看,南方的消费者认为动力更为重要(南20%vs北16%)。

      8、电动车真的来了吗?对于下一部车选择什么车型,有55%的消费者最想选择油电混合汽车,37%会继续选择传统汽车,只有6%表示会选择纯电。可见传统燃油车和混合动力车在短期仍是消费者的主要选择。从年龄分布来看,50-60岁的受访者最为保守,高达41%的人表示会继续选择传统燃油车。小鹏汽车代工方海马汽车董事长景柱曾表示,电动汽车完全取代传统汽车是不可能的,更为主流的是油电混合,多用一点电,少用一点油,更长距离的是氢能源。

      冠德车到创始团队来自知名跨国油企和科技公司,具备跨油品和互联网科技行业累积超过50年专业经验,是广东省内第一家获得政府批准,具有批发、零售与连锁经营资质的民营油企。公司业务遍及全国,先后与包括壳牌、延长集团、中化道达尔、中石油、中海油、北京石化等一系列国际、国有和数百家民营加油站网络展开合作,覆盖油站千余座,拥有跨油企业合作的广泛经验和大规模运营能力,同时是微信、支付宝、滴滴等的重要合作伙伴。

      目前,冠德车到集团连锁经营管理服务加油站千余座,多年保持快速增长,并在近几年荣获各项国家,省市专业评选大奖。除了优质油品的保证,我们致力于通过创新、科技提升消费者的加油体验,实力践行科技加油、智慧加油,致力于帮助广大民营油站在品牌、技术、管理和服务水平实现跨越式增长同时能够让消费者更放心省心的获得一流加油体验。

      冠德车到拥有自主知识产权的线上线下一体化营销及油站管理系统,开发了国内第一台真正意义上的互联网智慧加油机(KCP),并先后与腾讯微信及银联达成战略合作,推出了国内首家微信智慧加油站及国内首家银联无感支付旗舰站,冠德车到也是业内唯一一家将车牌识别与互联网智慧加油机结合并运用到所有进站车辆服务的企业。凭借科技创新服务,公司在18年亮相【2018微信公开课PRO版】,同时荣获2018年微信年度优秀微信智慧生活服务奖项;在2018首届中国能源周大会上,获得新零售创新奖TOP10,往年更是荣获多项专业机构颁发的各类荣誉。

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    2019-11-27 05:58
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